finterms.ru
В пятницу состоялось размещение облигаций устойчивого развития АО “Государственная транспортная лизинговая компания” (ГТЛК) на сумму 20 млрд рублей, в котором Совкомбанк выступил организатором, агентом по размещению и ESG-консультантом при подготовке к выпуску облигаций, сообщает банк.
ГТЛК — первая лизинговая компания России, выпустившая ESG-облигации. Выпуску присвоена максимальная оценка от рейтингового агентства АКРА согласно шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития верификатора. Аналитики АКРА отметили наличие ESG-консультанта как положительный фактор оценки выпуска.
Эксперты Совкомбанка провели детальный анализ проектов, которые будут рефинансированы за счет выпуска облигаций; рассчитали экологические и социальные эффекты; разработали ESG-документацию.
“Это знаковое событие для российского рынка – первый выпуск ESG-облигаций российской лизинговой компании. Мы видим потенциал в развитии ESG-финансирования и готовы оказывать всестороннюю поддержку компаниям по всем направлениям устойчивого развития. Полученная максимальная оценка от АКРА – это стимул для дальнейшего развития наших ESG-консалтинговых услуг”, – прокомментировал управляющий директор ПАО “Совкомбанк” Андрей Королёв.
“ГТЛК стала первой лизинговой компанией в России, вышедшей на рынок ESG-облигаций, а высокий спрос на наш дебютный выпуск стал ярким показателем стремления инвесторов поддержать проекты устойчивого развития”, – прокомментировал первый заместитель генерального директора АО “ГТЛК” Михаил Кадочников.
Выпуск облигаций ГТЛК направлен на рефинансирование проектов по закупке и передаче в лизинг экологически чистого транспорта общего пользования, включая троллейбусы, трамваи и электропоезда. Проекты соответствуют международным стандартам ICMA и национальной таксономии “зеленых” и социальных проектов.
