
Совкомбанк выступил организатором, ESG-консультантом и агентом по размещению третьего выпуска облигаций устойчивого развития АО “Государственная транспортная лизинговая компания” (ГТЛК). Объем эмиссии серии 002P-12 составил 30 миллиардов рублей, срок обращения — 4 года.
“Мы видим растущий интерес рынка к качественным инструментам устойчивого развития. Увеличение объема выпуска вдвое и снижение финальной ставки купона — яркое подтверждение доверия инвесторов как к финансовой устойчивости эмитента, так и к значимости реализуемых им экологических и социальных проектов”, – отметил начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.
Высокий спрос со стороны частных и институциональных инвесторов позволил улучшить условия размещения. Первоначальный маркетинговый ориентир фиксированной ставки купона был снижен с 16,75% до 16,25% годовых. Кроме того, объем выпуска был увеличен вдвое — с изначально запланированных 15 млрд до 30 млрд рублей.