finterms.ru
Стенд компании “Газпром”. Архивное фото
“Газпром” установил объем размещения биржевых облигаций в размере 5 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 6,4% годовых.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на двухлетние облигации серии БО-003Р-19 с ежемесячными купонами. На момент открытия книги заявок объем сделки планировался в размере не менее 2 миллиардов юаней. Номинал облигаций – 1 тысяча юаней.
Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 сентября. Организаторами выступают Газпромбанк, “ВТБ Капитал Трейдинг”, Sber CIB и Совкомбанк.
Эмитентом ценных бумаг выступает “дочка” “Газпрома” – “Газпром капитал”, используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство “Газпрома”.
