finterms.ru
Альфа-банк. Архивное фото
Альфа-банк планирует 18-20 ноября собрать заявки инвесторов на субординированные облигации объемом не более 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Банк намерен разместить семилетние облигации серии T2-CR-05 с ежемесячными купонами. Номинал облигации – 100 миллионов рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Ставка первого купона – фиксированная, ставки последующих купонов – плавающие, привязанные к ключевой ставке Банка России плюс премия. Ориентир ставки первого купона составляет 20%, премии к ключевой ставке для определения ставок последующих купонов – 3,5%.
Выпуск может быть досрочно погашен по усмотрению эмитента в дату окончания 64-го купонного периода, а в последующем – в дату окончания каждого купонного периода облигаций. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 24-25 ноября. Организатором размещения банк выступит самостоятельно.
